停牌近3個(gè)月，光韻達(dá)（300227）終于在9月12日晚間披露重大重組方案。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價(jià)2.21億元收購(gòu)陳潔等12名交易對(duì)方持有的金東唐100%的股權(quán)，同時(shí)募集配套資金。
公告顯示，在收購(gòu)金東唐100%股權(quán)的2.21億元作價(jià)中，公司將以現(xiàn)金方式支付8840萬(wàn)元，剩余1.326億元以21.28元/股的價(jià)格發(fā)行623.12萬(wàn)股支付。同時(shí)，為提高本次重組績(jī)效，公司擬采用鎖價(jià)方式，向特定投資者孫暉發(fā)行股份募集配套資金不超過1.32億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、本次交易中介費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)以及金東唐三維視覺檢測(cè)系統(tǒng)研發(fā)、磁性視覺化檢測(cè)系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目。發(fā)行價(jià)格為21.28元/股。
重組方案介紹，本次重組的收購(gòu)標(biāo)的金東唐主營(yíng)測(cè)試治具、自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)。金東唐的主要產(chǎn)品包括光板測(cè)試治具、功能測(cè)試治具、ICT/FCT自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備、視覺檢測(cè)設(shè)備等自動(dòng)化設(shè)備、耗材貿(mào)易等，下游客戶涵括消費(fèi)電子、汽車、新能源、顯示面板等行業(yè)領(lǐng)域。公司率先引進(jìn)并掌握了業(yè)內(nèi)先進(jìn)的BtoB測(cè)試技術(shù)、微針測(cè)試技術(shù)，并自主研發(fā)了自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)、視覺檢測(cè)技術(shù)等。
近年來(lái)，順應(yīng)工業(yè)自動(dòng)化、智能化的大趨勢(shì)，契合下游客戶生產(chǎn)線自動(dòng)化改造的需求，金東唐加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，自動(dòng)化設(shè)備銷售占比不斷提升，主要產(chǎn)品從傳統(tǒng)手動(dòng)或半自動(dòng)測(cè)試治具延伸至自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備，由電子檢測(cè)領(lǐng)域拓展至聲學(xué)、光學(xué)、視覺檢測(cè)領(lǐng)域，從單一的消費(fèi)電子運(yùn)用領(lǐng)域擴(kuò)充至汽車、新能源、顯示面板等多行業(yè)領(lǐng)域。
目前，金東唐在基于智能終端產(chǎn)品測(cè)試的細(xì)分市場(chǎng)上建立了較好的品牌知名度，已經(jīng)進(jìn)入某全球知名消費(fèi)電子企業(yè)A的供應(yīng)鏈，并與富士康旗下企業(yè)、蘇州維信電子有限公司、達(dá)富電腦（常熟）有限公司等大型消費(fèi)電子生產(chǎn)企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。同時(shí)，借助在視覺檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)，金東唐已經(jīng)研發(fā)生產(chǎn)出裸電芯外觀自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備等視覺檢測(cè)設(shè)備，逐步進(jìn)入新能源鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，金東唐2014年和2015年?duì)I業(yè)收入分別為5495.50萬(wàn)元和6534.07萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為1107.75萬(wàn)元和1139.83萬(wàn)元。本次交易中，交易對(duì)方承諾金東唐在2016年、2017年和2018年實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別為1500萬(wàn)元、2300萬(wàn)元、3100萬(wàn)元。
光韻達(dá)指出，本次交易前，公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的精密激光創(chuàng)新應(yīng)用服務(wù)提供商，已成為細(xì)分行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。為優(yōu)化公司結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)外延式的戰(zhàn)略布局，公司2015年成立了控股子公司上海光韻達(dá)數(shù)字醫(yī)療科技有限公司，開展3D打印在醫(yī)療臨床領(lǐng)域的創(chuàng)新運(yùn)用；參股深圳菠蘿三維網(wǎng)絡(luò)有限公司，開展3D打印網(wǎng)上平臺(tái)業(yè)務(wù)；參股上海極臻三維設(shè)計(jì)有限公司，進(jìn)一步提升公司在文化創(chuàng)意領(lǐng)域的3D打印技術(shù)水平；公司子公司投資設(shè)立了蘇州光韻達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司，拓展了自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域。
公司表示，本次收購(gòu)金東唐正是基于向自動(dòng)化設(shè)備制造領(lǐng)域發(fā)展的戰(zhàn)略布局，通過本次收購(gòu)，上市公司產(chǎn)業(yè)鏈得到進(jìn)一步延伸，將在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，增加自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備業(yè)務(wù)，上市公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，進(jìn)一步了拓展上市公司盈利來(lái)源，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
公告顯示，在收購(gòu)金東唐100%股權(quán)的2.21億元作價(jià)中，公司將以現(xiàn)金方式支付8840萬(wàn)元，剩余1.326億元以21.28元/股的價(jià)格發(fā)行623.12萬(wàn)股支付。同時(shí)，為提高本次重組績(jī)效，公司擬采用鎖價(jià)方式，向特定投資者孫暉發(fā)行股份募集配套資金不超過1.32億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、本次交易中介費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)以及金東唐三維視覺檢測(cè)系統(tǒng)研發(fā)、磁性視覺化檢測(cè)系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目。發(fā)行價(jià)格為21.28元/股。
重組方案介紹，本次重組的收購(gòu)標(biāo)的金東唐主營(yíng)測(cè)試治具、自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)。金東唐的主要產(chǎn)品包括光板測(cè)試治具、功能測(cè)試治具、ICT/FCT自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備、視覺檢測(cè)設(shè)備等自動(dòng)化設(shè)備、耗材貿(mào)易等，下游客戶涵括消費(fèi)電子、汽車、新能源、顯示面板等行業(yè)領(lǐng)域。公司率先引進(jìn)并掌握了業(yè)內(nèi)先進(jìn)的BtoB測(cè)試技術(shù)、微針測(cè)試技術(shù)，并自主研發(fā)了自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)、視覺檢測(cè)技術(shù)等。
近年來(lái)，順應(yīng)工業(yè)自動(dòng)化、智能化的大趨勢(shì)，契合下游客戶生產(chǎn)線自動(dòng)化改造的需求，金東唐加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，自動(dòng)化設(shè)備銷售占比不斷提升，主要產(chǎn)品從傳統(tǒng)手動(dòng)或半自動(dòng)測(cè)試治具延伸至自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備，由電子檢測(cè)領(lǐng)域拓展至聲學(xué)、光學(xué)、視覺檢測(cè)領(lǐng)域，從單一的消費(fèi)電子運(yùn)用領(lǐng)域擴(kuò)充至汽車、新能源、顯示面板等多行業(yè)領(lǐng)域。
目前，金東唐在基于智能終端產(chǎn)品測(cè)試的細(xì)分市場(chǎng)上建立了較好的品牌知名度，已經(jīng)進(jìn)入某全球知名消費(fèi)電子企業(yè)A的供應(yīng)鏈，并與富士康旗下企業(yè)、蘇州維信電子有限公司、達(dá)富電腦（常熟）有限公司等大型消費(fèi)電子生產(chǎn)企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。同時(shí)，借助在視覺檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)，金東唐已經(jīng)研發(fā)生產(chǎn)出裸電芯外觀自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備等視覺檢測(cè)設(shè)備，逐步進(jìn)入新能源鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，金東唐2014年和2015年?duì)I業(yè)收入分別為5495.50萬(wàn)元和6534.07萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為1107.75萬(wàn)元和1139.83萬(wàn)元。本次交易中，交易對(duì)方承諾金東唐在2016年、2017年和2018年實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別為1500萬(wàn)元、2300萬(wàn)元、3100萬(wàn)元。
光韻達(dá)指出，本次交易前，公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的精密激光創(chuàng)新應(yīng)用服務(wù)提供商，已成為細(xì)分行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。為優(yōu)化公司結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)外延式的戰(zhàn)略布局，公司2015年成立了控股子公司上海光韻達(dá)數(shù)字醫(yī)療科技有限公司，開展3D打印在醫(yī)療臨床領(lǐng)域的創(chuàng)新運(yùn)用；參股深圳菠蘿三維網(wǎng)絡(luò)有限公司，開展3D打印網(wǎng)上平臺(tái)業(yè)務(wù)；參股上海極臻三維設(shè)計(jì)有限公司，進(jìn)一步提升公司在文化創(chuàng)意領(lǐng)域的3D打印技術(shù)水平；公司子公司投資設(shè)立了蘇州光韻達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司，拓展了自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域。
公司表示，本次收購(gòu)金東唐正是基于向自動(dòng)化設(shè)備制造領(lǐng)域發(fā)展的戰(zhàn)略布局，通過本次收購(gòu)，上市公司產(chǎn)業(yè)鏈得到進(jìn)一步延伸，將在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，增加自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備業(yè)務(wù)，上市公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，進(jìn)一步了拓展上市公司盈利來(lái)源，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
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