“在科技競(jìng)爭(zhēng)的深水區(qū)，‘關(guān)關(guān)難過(guò)關(guān)關(guān)過(guò)’不僅是勇氣，更是一套可拆解的生存方法論。”仕佳光子（688313.SH）副總經(jīng)理黃永光日前做客《滬市匯·硬科硬客》第二季第5期節(jié)目“光芯片中國(guó)算力新‘燃點(diǎn)’”時(shí)表示，只有技術(shù)突破與商業(yè)邏輯、資源整合形成共振，中國(guó)光芯片企業(yè)才能在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

據(jù)黃永光介紹，作為一家以光芯片技術(shù)自主創(chuàng)新為核心的企業(yè)，仕佳光子在光芯片領(lǐng)域的核心能力建設(shè)不斷突破新高度，這也助力光芯片領(lǐng)域“國(guó)產(chǎn)替代”取得顯著成效，“卡脖子”問(wèn)題本質(zhì)上已不存在。

不過(guò)，黃永光同時(shí)指出，在高端光芯片領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平仍有一定差距。但隨著技術(shù)提升和市場(chǎng)地位提高，國(guó)產(chǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

仕佳光子副總經(jīng)理黃永光

“國(guó)產(chǎn)替代”底氣何在？

仕佳光子是一家專注于無(wú)源、有源光電芯片及器件、光纖連接器研發(fā)、生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋PLC光分路器芯片系列產(chǎn)品、AWG芯片系列產(chǎn)品、DFB激光器芯片系列產(chǎn)品、光纖連接器等。

在仕佳光子發(fā)展過(guò)程中，最早取得突破的是PLC芯片?！拔覀?cè)?012年做出了PLC芯片，打破了當(dāng)時(shí)國(guó)外的壟斷。到2015年，全球市場(chǎng)占有率達(dá)到了50%以上?！秉S永光認(rèn)為，這款芯片奠定了仕佳光子在無(wú)源芯片領(lǐng)域的行業(yè)地位。

黃永光表示，在千兆網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，仕佳光子集中精力研發(fā)生產(chǎn)DFB芯片，進(jìn)入主流客戶供應(yīng)鏈體系，千兆接入網(wǎng)用DFB芯片做到了“三分天下有其一”，成為該領(lǐng)域主流芯片供應(yīng)商之一。

在數(shù)據(jù)中心算力時(shí)代，仕佳光子在AWG波分復(fù)用芯片這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，也成為了最大的供應(yīng)商。

近三年，圍繞高速800G、1.6T光模塊和CPO等產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，仕佳光子的AWG、硅光配合的CW DFB、EML等產(chǎn)品也有長(zhǎng)足進(jìn)步?！拔磥?lái)在超高速的領(lǐng)域，我們是可以提供國(guó)產(chǎn)化解決方案的?！秉S永光堅(jiān)定地說(shuō)。

談及國(guó)內(nèi)光芯片產(chǎn)業(yè)鏈被“卡脖子”問(wèn)題，黃永光表示，純粹的III-V族DFB、EML、APD等芯片，已經(jīng)沒有本質(zhì)的“卡脖子”的環(huán)節(jié)。唯一一點(diǎn)是激光器外延設(shè)備主要還依靠進(jìn)口，但這不代表國(guó)內(nèi)廠家沒有這個(gè)能力。

“目前國(guó)內(nèi)的技術(shù)，維持我們光芯片要求，應(yīng)該是能達(dá)到的。”黃永光說(shuō)，“只不過(guò)市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)?？赡鼙葒?guó)外差一些?！?/p>

就供應(yīng)鏈角度而言，黃永光表示：“現(xiàn)在多數(shù)的真空設(shè)備，還有各種測(cè)試設(shè)備，尤其是近五年，基本上都實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代?！秉S永光還表示，各種材料方面，國(guó)內(nèi)廠商這幾年的進(jìn)步很大。

“在配套的軟件設(shè)計(jì)、制造設(shè)備、測(cè)試設(shè)備等環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)公司的進(jìn)步非常快。外國(guó)的物料管控等已經(jīng)比較難限制中國(guó)在光電子領(lǐng)域的發(fā)展了?！秉S永光指出。

在黃永光看來(lái)，光電子領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，已從“突破技術(shù)封鎖”轉(zhuǎn)向“構(gòu)建生態(tài)優(yōu)勢(shì)”。當(dāng)核心芯片實(shí)現(xiàn)自主、配套設(shè)備快速追趕、應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)反哺，即便外延設(shè)備等細(xì)分環(huán)節(jié)尚存短板，中國(guó)光電子產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)具備在全球價(jià)值鏈中“以市場(chǎng)換技術(shù)、以規(guī)模破壟斷”的底氣。

全球競(jìng)合策略如何？

今年6月，國(guó)際光通信行業(yè)研究機(jī)構(gòu)LightCounting發(fā)布了2024年全球光模塊TOP10榜單，其中，中國(guó)廠商共占7席?？v觀全球光通信市場(chǎng)，中國(guó)廠商的份額也與日俱增。尤其在AI如火如荼發(fā)展的近兩年，中國(guó)的光通信產(chǎn)品已經(jīng)成為海外頭部AI大廠數(shù)據(jù)中心不可或缺的組成部分。這背后，與中國(guó)光通信行業(yè)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)密不可分。

黃永光認(rèn)為，中國(guó)的第一大優(yōu)勢(shì)是工程師紅利，以及快速響應(yīng)客戶定制需求的能力。中國(guó)廠商在技術(shù)迭代，如從100G到400G再到800G中反應(yīng)迅速，能快速滿足海外云廠商如meta、Google的定制化需求。

“本土工程師紅利支撐高強(qiáng)度研發(fā)，產(chǎn)品交付周期短于歐美競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！秉S永光指出，此外，中國(guó)還擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈、安全的供應(yīng)鏈，生產(chǎn)效率高，成本控制能力全球領(lǐng)先。

“但是，短期看，算力行業(yè)有兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題——‘兩頭在外’，需要關(guān)注?！秉S永光強(qiáng)調(diào)，也就是說(shuō)，最大的市場(chǎng)需求和最先進(jìn)的電芯片都在美國(guó)。

具體而言，第一是真實(shí)的客戶需求，美國(guó)一家云廠商的需求，頂上國(guó)內(nèi)所有廠家的投入規(guī)模，所有各大光模塊企業(yè)都需要出海尋求利潤(rùn)。第二是最新技術(shù)的引領(lǐng)，無(wú)論CPU還是GPU，這些標(biāo)準(zhǔn)定義和配套目前是美國(guó)公司制定的，中國(guó)公司需要配合他們完成。

與此同時(shí)，國(guó)際巨頭通過(guò)并購(gòu)整合加速壟斷，如II-VI并購(gòu)Coherent。

在此背景下，中國(guó)光芯片企業(yè)如何優(yōu)化全球化布局，如何從“國(guó)產(chǎn)替代”走向“全球競(jìng)合”？

黃永光認(rèn)為，國(guó)內(nèi)光芯片企業(yè)應(yīng)該先做好各自的細(xì)分領(lǐng)域，步步為營(yíng)，通過(guò)低端、中端、高端一步步“蠶食”的方式，實(shí)現(xiàn)在細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先。具體到出海戰(zhàn)略方面，主要是依賴下游的光模塊廠商實(shí)現(xiàn)出海。同時(shí)，進(jìn)行部分器件的海外生產(chǎn)布局。例如，仕佳光子在泰國(guó)布局了MPO連接器、光組件等產(chǎn)線。

“仕佳光子在產(chǎn)業(yè)鏈上的投資并購(gòu)也在進(jìn)行。這個(gè)過(guò)程需要協(xié)同性，要有客戶的互相借力。”黃永光補(bǔ)充道。

黃永光同時(shí)表示，在GPU時(shí)代，國(guó)內(nèi)廠商如果要在這個(gè)領(lǐng)域取得突破，芯片互聯(lián)還有晶圓的產(chǎn)業(yè)協(xié)同是非常重要的，此外，還需要有偉大的公司來(lái)引領(lǐng)每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，才能真正做好這個(gè)細(xì)分行業(yè)。

談及光通信行業(yè)的周期性，黃永光指出，周期的存在是好事，是該行業(yè)不斷創(chuàng)新發(fā)展的表現(xiàn)，也是創(chuàng)新型公司崛起的機(jī)遇，這些機(jī)遇可以造就行業(yè)新勢(shì)力?！拔覀円獡肀ё兓?，擁抱未來(lái)。因?yàn)樵谧銎髽I(yè)的過(guò)程中，不確定性是一直存在的?！秉S永光強(qiáng)調(diào)。

未來(lái)發(fā)力方向在哪兒？

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，硅光是光芯片未來(lái)十年的重要發(fā)展方向，而近年來(lái)光電共封裝（CPO）等技術(shù)趨勢(shì)也成為算力芯片、網(wǎng)絡(luò)芯片等領(lǐng)域的熱點(diǎn)話題，全球頭部的芯片設(shè)計(jì)、晶圓代工以及封測(cè)廠商都在積極布局光電一體的技術(shù)路徑。

對(duì)此，黃永光指出，CPO技術(shù)一直是美國(guó)引領(lǐng)，目前中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)積電等大的集成電路代工企業(yè)也參與到這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，他預(yù)計(jì)，這對(duì)未來(lái)超高速率集成應(yīng)用領(lǐng)域會(huì)有較大的影響。

“有幾個(gè)技術(shù)需要重點(diǎn)關(guān)注，一是不同材料的鍵合技術(shù)，二是圍繞超高速率的技術(shù)如通孔技術(shù)。其他的，比如散熱和陣列耦合連接技術(shù)等也值得關(guān)注?！秉S永光表示，仕佳光子在這些領(lǐng)域?qū)⒂幸欢ǖ牟季帧?/p>

黃永光認(rèn)為，在新材料領(lǐng)域，薄膜鈮酸鋰是國(guó)內(nèi)比較有優(yōu)勢(shì)的一個(gè)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)將來(lái)能給中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)繁榮。

談及當(dāng)前及未來(lái)的研發(fā)、生產(chǎn)重點(diǎn)，黃永光預(yù)計(jì)有兩個(gè)方向：一是硅光相關(guān)配套芯片方面，仕佳光子會(huì)加大投入。二是有源、無(wú)源的集成，實(shí)現(xiàn)更多功能的光子集成芯片。技術(shù)方向上，在單片集成的技術(shù)如對(duì)接、選區(qū)生長(zhǎng)等技術(shù)會(huì)加大力度；在異種異質(zhì)材料的生長(zhǎng)鍵合技術(shù)、通孔技術(shù)等方面，會(huì)加大研究和投入。

作為本土光芯片的頭部企業(yè)，目前仕佳光子在新興領(lǐng)域布局了激光雷達(dá)、激光氣體傳感、量子網(wǎng)絡(luò)、車載通信等領(lǐng)域?！鞍凑湛蛻艉褪袌?chǎng)情況，我們重點(diǎn)突破氣體傳感、激光雷達(dá)、車載通信、量子領(lǐng)域?！秉S永光說(shuō)。

回望過(guò)去，黃永光表示，仕佳光子在創(chuàng)業(yè)過(guò)程中確實(shí)也面臨過(guò)一些挑戰(zhàn)，其中，比較有代表性的包括與國(guó)外企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)。

2012—2013年，當(dāng)仕佳光子首款PLC芯片技術(shù)實(shí)現(xiàn)從0到1的突破時(shí)，隨即遭遇國(guó)際巨頭發(fā)動(dòng)“毀滅性價(jià)格戰(zhàn)”，晶圓價(jià)格從2000美元/張暴跌至200美元/張，跌幅達(dá)90%。

作為依賴單一產(chǎn)品的初創(chuàng)企業(yè)，技術(shù)落地與市場(chǎng)存活形成尖銳矛盾，企業(yè)現(xiàn)金流瀕臨斷裂，陷入技術(shù)成功卻難以生存的悖論。

據(jù)黃永光介紹，在當(dāng)時(shí)無(wú)比艱難的時(shí)刻，公司董事長(zhǎng)抵押個(gè)人資產(chǎn)，在政府的幫助下，擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了規(guī)模效益，這才有了更多機(jī)會(huì)，可以直面國(guó)外友商的競(jìng)爭(zhēng)。

“在科技競(jìng)爭(zhēng)的深水區(qū)，對(duì)仕佳光子而言，‘關(guān)關(guān)難過(guò)關(guān)關(guān)過(guò)’不僅是勇氣，更是一套可拆解的生存方法論?！秉S永光說(shuō)，“當(dāng)技術(shù)突破與商業(yè)邏輯、資源整合形成共振，方能在國(guó)際巨頭的圍獵中鍛造出國(guó)產(chǎn)化的“諾亞方舟”。

寄語(yǔ)未來(lái)，黃永光直言：“因?yàn)樽灾鲃?chuàng)新就是要引領(lǐng)一個(gè)時(shí)代，我們想引領(lǐng)時(shí)代?！?/p>