11 月 21 日，光庫(kù)科技正式發(fā)布公告，披露重大資產(chǎn)重組方案：公司擬通過發(fā)行股份（發(fā)行價(jià)格 37.45 元 / 股）、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向張關(guān)明、蘇州訊諾、劉曉明、杜文剛、于壯成 5 名交易對(duì)方，收購(gòu)其合計(jì)持有的蘇州安捷訊光電科技股份有限公司（下稱 “安捷訊”）99.97% 股份，交易總對(duì)價(jià)達(dá) 16.395 億元。

同步推進(jìn)的還有配套資金募集計(jì)劃，光庫(kù)科技擬向不超過 35 名特定投資者發(fā)行股份，募資總額不超過 8 億元。其中，約 4.92 億元將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余 3.08 億元將專項(xiàng)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。公告明確，本次交易前后，光庫(kù)科技控股股東仍為華發(fā)科技，實(shí)際控制人保持珠海市國(guó)資委不變，交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易，但不涉及重組上市。

這是光庫(kù)科技今年對(duì)外宣布的第二起并購(gòu)。今年6月，公司宣布了收購(gòu)捷普科技（武漢）有限公司100%股權(quán)。

據(jù)資料顯示，蘇州安捷訊位于蘇州市吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，專業(yè)從事通訊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工及銷售。公司主要經(jīng)營(yíng)MPO/MTP高密度光纖預(yù)連接器系統(tǒng)、能量光纖、跳線生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備、熔接型現(xiàn)場(chǎng)組裝光纖連接器、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試跳線、束狀光纜跳線、皮線光纜跳線等光產(chǎn)品。

從行業(yè)屬性來看，光庫(kù)科技與安捷訊均深耕光通信核心賽道，且契合國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向。光庫(kù)科技專注于光纖激光器件、光通信器件及激光雷達(dá)光源模塊等產(chǎn)品的全鏈條服務(wù)，構(gòu)建了多場(chǎng)景覆蓋的技術(shù)產(chǎn)品體系；安捷訊作為國(guó)內(nèi)光無源器件領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，在該細(xì)分賽道具備成熟的研發(fā)實(shí)力與市場(chǎng)積淀。當(dāng)前，全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求持續(xù)攀升，直接驅(qū)動(dòng)上游光模塊及光器件行業(yè)需求快速增長(zhǎng)，安捷訊憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)有望充分受益于行業(yè)紅利，而此次收購(gòu)將實(shí)現(xiàn)雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

在生產(chǎn)布局層面，本次交易將形成顯著的協(xié)同效應(yīng)。光庫(kù)科技目前已在珠?？偛俊⒅楹＝鸲Ξa(chǎn)業(yè)園建立核心生產(chǎn)基地，并在泰國(guó)布局海外產(chǎn)能；安捷訊則擁有蘇州、河南鶴壁兩大國(guó)內(nèi)成熟生產(chǎn)基地，且于 2025 年完成泰國(guó)工廠建設(shè)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，光?kù)科技將在國(guó)內(nèi)形成珠海、蘇州、鶴壁 “生產(chǎn)三角形” 布局，全面覆蓋華南、華東及中部地區(qū)，可根據(jù)客戶需求靈活整合產(chǎn)線資源，提供更高效的生產(chǎn)交付服務(wù)；海外方面，雙方泰國(guó)基地將實(shí)現(xiàn)資源整合，進(jìn)一步優(yōu)化海外供應(yīng)鏈體系，降低運(yùn)營(yíng)成本，強(qiáng)化出海競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

光庫(kù)科技在公告中強(qiáng)調(diào)，通過本次交易取得安捷訊控股權(quán)，有利于拓寬公司產(chǎn)品與技術(shù)布局，迅速形成規(guī)模化的高效制造能力，建立更加完備的產(chǎn)品矩陣，提升下游客戶覆蓋與產(chǎn)品交付能力，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在光通信領(lǐng)域的行業(yè)地位，提升經(jīng)營(yíng)規(guī)模，增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。